Gestion de patrimoine

Bien gérer ses économies, le pouvoir de la gestion de patrimoine

gestion de patrimoine avec visuel banque cochon | Planico

Gestion de patrimoine

Investir pour le futur et la retraite, voilà ce que la gestion de patrimoine propose

Vous serez accompagnés par notre équipe à travers les différentes options qui s’offrent à vous pour vous permettre de comprendre et de choisir les meilleurs types d’investissements dont vous pouvez bénéficier.

Placer et investir pour divers projets de vies…

Discutons et planifions afin de placer votre argent pour le futur.

Quels sont les placements les plus avantageux? Quels sont les placements à prioriser?

Notre rôle est de vous aider à prendre les décisions les plus favorables possibles concernant vos investissements.

Bien gérer ses avoirs

Quel est votre profil d’investisseur?

Nous ne sommes pas tous aux mêmes endroits dans nos vies et n’avons pas tous les mêmes objectifs. C’est pour cette raison que nous prenons le temps de prendre en considération votre tolérance aux risques et d’établir votre profil d’investisseur.

Un portefeuille équilibré

La diversification du portefeuille est une étape cruciale pour des rendements prometteurs et stables. En passant par différentes classes d’actifs comme : des obligations, des titres immobiliers, des métaux précieux ou des actifs alternatifs.

Selon vos objectifs nous serons en mesure de mettre en place une stratégie claire et efficace pour diversifier votre portefeuille.

Choix d’investissements

Il existe plusieurs choix possibles lorsqu’on décide d’investir son argent pour un projet.

Selon vos objectifs nous serons en mesure de choisir les fonds idéaux pour vous, soit les fonds distincts ou les fonds communs.

Fonds distincts et fonds communs de placement

Les fonds communs comportent généralement moins de frais de gestions. Il existe de nombreux types de fonds communs de placement, de sorte qu’il est possible de créer un placement sur mesure selon votre tolérance au risque.

En matière de planification successorale, tous les fonds distincts prévoient le versement des sommes dues directement à vos bénéficiaires sans passer par la succession. Ainsi, l’argent détenu dans votre police ne sera pas assujetti à l’impôt ni aux frais de règlement de la succession.

Ce qui distingue notamment les polices de fonds distincts est la protection potentielle contre les créanciers et la protection potentielle en matière de responsabilité. Concrètement, les actifs détenus dans une police de fonds distincts pourraient être protégés contre les créanciers lorsqu’un type de bénéficiaire précis a été désigné. De plus, si vous décédiez, vos actifs pourraient être transférés à vos bénéficiaires à l’abri des créanciers.

Régime enregistré d’épargne-études

Le REEE (régime enregistré d’épargne-études) est un outil fantastique pour épargner, à l’abri de l’impôt, dans le but de couvrir les frais d’études pour ses enfants.

Il est possible d’inclure un REEE dans sa stratégie de planification financière afin de couvrir tous les aspects de sa vie et celle de sa famille.

Passez à l’analyse et aux conseils dès maintenant

Planifiez un appel pour discuter de vos objectifs
et déterminer les meilleurs placements pour y arriver.

Investir, une discussion s’impose

La première étape est de commencer à discuter de vos objectifs. La deuxième est d’optimiser votre portefeuille à son plein potentiel. La troisième étape est de choisir la stratégie idéale pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible.

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Établissement des objectifs

Nous discutons ensemble pour déterminer vos projets et vos objectifs.

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Choix du plan de match

À l’aide de nos propositions, vous choisissez la stratégie que vous suivrez.

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Optimisation du portefeuille

Nous analysons les possibilités d’optimisation de votre portefeuille.

Qui sommes-nous?

Des conseils dans l’atteinte de vos objectifs financiers PERSONNELS

Nous guidons les entrepreneurs et les professionnels qui n’ont pas le temps ni l’expertise de s’occuper soigneusement et stratégiquement de leurs finances autant personnelles que corporatives.

Faites appel à des professionnels qui sauront analyser votre situation d’un angle différent et vous conseiller en conséquence.

  • Placements
  • Stratégies de décaissements

  • Plan de retraite

  • Planification successorale de vos actifs

Grâce à notre savoir-faire, bénéficiez de produits qui répondront à vos besoins particuliers.

iA Gestion privée de patrimoine

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