Planificateur Financier du grand Montréal

Planificateur Financier du grand Montréal

Denis Bourque, fondateur de Planico, est reconnu pour son expertise en matière de fiscalité et de stratégies financières pour les entrepreneurs, consultants, professionnels de la santé et investisseurs.

Planificateur Financier à Montréal et environs. Vos intérêts, vos objectifs et votre réussite sont ma priorité, qu’il s’agisse de planification financière corporative, personnelle, d’assurances ou de placements. Vous tomberez amoureux de mon approche transparente, proactive et objective dans l’établissement de vos stratégies de planification financière.

Un plan d’action facilite l’exécution.

Planifiez et Prospérez

Sans planification financière, il est beaucoup plus difficile de prendre action. Dans la région du grand Montréal, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, auprès de particuliers et des entrepreneurs, notre vaste expérience dans le domaine financier vous permettrons d’atteindre vos objectifs plus facilement et plus rapidement. Et ce, de façon claire, proactive et transparente. 

L’impact d’un planificateur financier dans votre vie

Deux chaises longues sous un parasol sur une plage tranquille avec vue sur la mer, représentant une retraite paisible.

Une Retraite Bien Méritée

Vous méritez la retraite sereine et paisible dont vous rêvez. Sans l’établissement d’une stratégie financière adaptée, il est pratiquement impossible d’y arriver. Avec l’analyse de votre situation et de vos objectifs, il sera beaucoup plus facile de planifier votre futur, d’obtenir un plan financier et de décaissement sur mesure afin de d’optimiser l’efficience fiscale de votre portefeuille.

Femme ajustant son casque de sécurité, symbolisant la préparation et la protection contre les imprévus.

Prévoir Les Imprévus

Les imprévus font partie de la vie (invalidité , maladie grave, décès, etc.). En profitant de l’expertise de notre cabinet de services financiers, on peut se protéger et minimiser les impacts de ceux-ci. Avec Planico, vous pouvez profiter de notre grand réseau de partenaires (IA Groupe financier et PPI Assurance et placement) qui vous donne accès à des protections personnalisées et adaptées à vos besoins.

Groupe de professionnels en costumes d'affaires discutant autour d'un ordinateur portable.

Assurances Collectives

Sans employés, votre entreprise peut souffrir. Il est important de prendre soin d’eux comme ils prennent soins de vous, afin d’en assurer leur rétention. L’assurance collective possède de nombreux bénéfices pour le bien-être, la santé et les performances de vos employés. Pour que vous puissiez les conserver et qu’ils soient heureux de rester, offrez-leur la couverture adaptée à leur besoin avec les partenaires de Planico.

Qui sommes-nous ?

Des résultats dans l’atteinte de vos objectifs financiers PERSONNELS.

L’expertise Planico,

– Président, B.A.A. et Planificateur Financier.

J’aide les entrepreneurs et les professionnels qui n’ont pas le temps ni l’expertise de s’occuper soigneusement et stratégiquement de leurs finances autant personnelles que corporatives.

Sans travailler conjoitement avec un planificateur financier, il vous sera difficile de passer sereinement au travers de toute la complexité reliée à vos finances (autant en matière légale, successorale, fiscale, financier, retraite et de protection) Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.

Faites appel à un professionnel externe qui saura analyser votre situation d’un angle différent et vous conseiller en conséquence. 

“J’ai pour mission d’aider les entrepreneurs et les professionnels à s’équiper des meilleures stratégies financières possibles dans le but de protéger, fructifier et profiter de leur patrimoine. Ayant été entrepreneur toute ma vie, j’ai découvert qu’il était primordial et beaucoup plus efficace de s’entourer de professionnels qualifiés pour nous aider à éviter de multiples erreurs très coûteuses du
monde des affaires.”

Peut-être que vous avez fait affaire avec un Planificateur Financier ou un Conseiller en Sécurité Financière dans le passé, mais avez rapidement réalisé que le service après-vente n’était à la hauteur des promesses que vous avez reçues. Je vous comprends totalement.

La solution la plus simple, la plus efficace et la moins coûteuse est de nous contacter et de planifier une rencontre stratégique avec l’un de nos conseillers qualifiés qui saura vous guider de façon transparente, objective et proactive.

Je vous présente le Cabinet de Services Financiers Planico. Là où la transparence, l’objectivité, la proactivité et les résultats sont au rendez-vous. Enfin, un cabinet qui est vrai.

Denis

Qui sommes-nous ?

Des résultats dans l’atteinte de vos objectifs financiers PERSONNELS.

L’expertise Planico,

– Président, B.A.A. et Planificateur Financier.

J’aide les entrepreneurs et les professionnels qui n’ont pas le temps ni l’expertise de s’occuper soigneusement et stratégiquement de leurs finances autant personnelles que corporatives.

Sans travailler conjoitement avec un planificateur financier, il vous sera difficile de passer sereinement au travers de toute la complexité reliée à vos finances (autant en matière légale, successorale, fiscale, financier, retraite et de protection) Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.

Faites appel à un professionnel externe qui saura analyser votre situation d’un angle différent et vous conseiller en conséquence. 

“J’ai pour mission d’aider les entrepreneurs et les professionnels à s’équiper des meilleures stratégies financières possibles dans le but de protéger, fructifier et profiter de leur patrimoine. Ayant été entrepreneur toute ma vie, j’ai découvert qu’il était primordial et beaucoup plus efficace de s’entourer de professionnels qualifiés pour nous aider à éviter de multiples erreurs très coûteuses du
monde des affaires.”

Denis Bourque, fondateur de Planico, assis près d'une fenêtre avec un globe doré.

Peut-être que vous avez fait affaire avec un Planificateur Financier ou un Conseiller en Sécurité Financière dans le passé, mais avez rapidement réalisé que le service après-vente n’était à la hauteur des promesses que vous avez reçues. Je vous comprends totalement.

La solution la plus simple, la plus efficace et la moins coûteuse est de nous contacter et de planifier une rencontre stratégique avec l’un de nos conseillers qualifiés qui saura vous guider de façon transparente, objective et proactive.

Je vous présente le Cabinet de Services Financiers Planico. Là où la transparence, l’objectivité, la proactivité et les résultats sont au rendez-vous. Enfin, un cabinet qui est vrai.

Denis

Les services financiers Planico

Planification financière personelle, ou corporative ? Besoins en assurances ? Quels que soient vos objectifs, l’adoption d’une vision globale nous permettra de bâtir la stratégie sur-mesure qui répondra à vos besoins. Nous servons notre clientèle dans la région de Montréal, de Rive-Nord et de la Rive-Sud.

Main plaçant une pièce en bois sur une structure, représentant la planification et la construction d'un projet.

Planification financière

Tout commence par un rêve. Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait. Un rêve muni d’un plan devient atteignable. La planification financière est une démarche qui vous permettra de vous rendre à destination plus efficacement, en toute sécurité et plus rapidement. Tout comme le GPS vous aide à voyager, le planificateur financier vous guide au travers de l’établissement de votre projet.

Main empilant des pièces d'or, représentant la croissance des investissements.

Placements

Économiser c’est bien, mais investir, c’est mieux. Quand on économise sans investir, c’est tout comme dépenser. L’inflation prendra le dessus un jour ou l’autre. Heureusement pour vous, nos multiples options de placement vous permettront de faire fructifier votre argent, d’atteindre vos objectifs, réaliser vos projets et profiter de votre retraite paisiblement.

Personne tenant un parapluie beige, représentant la protection et la sécurité.

Assurances

Protégez-vous et minimisez les impacts des imprévus à l’aide d’assurances. Comme vous dirais un médecin, il vaut mieux prévenir que guérir. Profitez de notre vaste réseau de partenaires qui vous donnent accès à presque toutes les protections disponibles sur le marché. Votre planificateur financier pourra vous conseiller pour trouver la bonne protection qui répond à vos besoins.

Figurines sous un parapluie beige, représentant la protection des assurances collectives.

Assurance collective

Sans employés, votre entreprise peut souffrir. Il est important de prendre soin d’eux, et d’assurer leur rétention. L’assurance collective possède de nombreux bénéfices pour le bien-être, la santé et les performances de vos employés. L’assurance collective est aussi très utile pour conserver vos meilleurs employés et l’embauche de vos futures perles rares.

Fier partenaire de

Grâce à notre grand réseau de partenaires, vous pourrez bénéficier de produits qui répondront à vos besoins particuliers.

Ce que nos clients pensent de nous

Apprenons à se connaître avant tout.


 
 

PLANICO IconPLANICO

7171 Rue Jean-Talon Est Bureau 300, Montreal

4,6 10 reviews

  • Avatar Sébastien Houde ★★★★★ il y a 2 mois
    Après quelques insatisfactions auprès des institutions financières, j’ai décidé de faire appel aux services de Planico. J’aime beaucoup leur approche humaine, terre à terre et transparente. C’est essentiel pour moi d’avoir un canal de communication … More efficace et c’est le cas avec Denis et Catherine. Je recommande fortement.
  • Avatar Max Lucchesi ★★★★★ il y a un an
    Pourquoi ai-je choisi de travailler avec Denis, après avoir confié mes intérêts à des grandes institutions pendant plusieurs années? Parce-que finalement j’ai trouvé un professionnel à l’écoute de mes besoins et de ceux de ma famille et … More avec qui nous pouvons parler aisément. Denis est toujours disponible, patient, extrêmement organisé et compétant.
    Depuis maintenant plusieurs années, Denis est, pour ma famille et moi-même, le point de référence pour tous nos besoins en matière de la gestion des finances et des assurances. Un seul interlocuteur pour toutes nos exigences…ceci est définitivement une grande valeur ajoutée pour nous!
    Bref, si vous cherchez un professionnel en planification financière, assurances, placements vous allez découvrir en Denis une personne dévouée et de confiance, capable de s’ajuster à ses clients et à leur niveau d’aisance.
    Au nom de ma famille je tiens à vous recommander Denis!
  • Avatar Karina Cyr ★★★★★ il y a un an
    Après avoir eu d'autres expériences antérieures un peu désolantes, Denis nous a enfin permis de voir clair avec nos objectifs financiers et de retraite. Il a su nous présenter les options les plus bénéfiques pour notre situation et … More parfois, le fait de faire certains changements dans notre portefeuille ou en assurances peut faire une grande différence en $$$. Je vulgariserais son offre de service par: Très attentionné sur les besoins de chacun, disponible et orienté service-client. Je recommande!
  • Avatar Olivia Castellaz ★★★★★ il y a 3 mois
    Nous sommes trés satisfait des services de Planico. Je recommande pour tous ceux qui veulent un avenir avec une bonne santé financiere.
  • Avatar Claudine Blanchard ★★★★★ il y a 2 ans
    Denis est un planificateur financier attentionné, sympathique et compétent. C'est toujours un plaisir de le rencontrer pour discuter de nos besoins. Avec lui, les choses sont claires et simples.
  • Avatar Jamie Blunt ★★★★★ 3 years ago
    Excellent service, est allé au-delà.