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Planico – Cabinet de service financiers
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PLANICO ― Cabinet de services financiers.

Planificateur Financier du grand Montréal


Planificateur Financier à Montréal et environs. Vos intérêts, vos objectifs et votre réussite sont ma priorité, qu’il s’agisse de planification financière corporative, personnelle, d’assurances ou de placements. Vous tomberez amoureux de mon approche transparente proactive et objective dans l’établissement de vos stratégies de planification financière.

Nous servons fierment notre clientèle dans la région du grand Montréal

Profitez d’une rencontre stratégique dès maintenant !

Planifier le futur

Nos heures d’ouverture

Lundi – Vendredi : 8AM – 5PM

7171 rue Jean-Talon Est, Bureau 300, Anjou, QC, H1M 3N2

3400 rue de l’Éclipse, Bureau 810, Brossard, QC, J4Z 0P3

Contactez-nous

+1 (514) 316 – 0134

info@planico.ca

Nos heures d’ouverture

Lundi – Vendredi : 8AM – 5PM

7171 rue Jean-Talon Est, Bureau 300, Anjou, QC, H1M 3N2

500 rue d’Avaugour, Bureau 2000, Boucherville, QC J4B0G6

Contactez-nous

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info@planico.ca

Nos services de planificateur financier

Planification Financière
Placements
Assurance
Assurances Collectives

Un plan d’action facilite l’exécution.

Planifiez et Prospérez


Sans planification financière, il est beaucoup plus difficile de prendre action. Dans la région du grand Montréal, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, auprès de particuliers et des entrepreneurs, notre vaste expérience dans le domaine financier vous permettrons d’atteindre vos objectifs plus facilement et plus rapidement. Et ce, de façon claire, proactive et transparente. 

Nos services

L’impact d’un planificateur financier dans votre vie

Une Retraite Bien Méritée

Vous méritez la retraite sereine et paisible dont vous rêvez. Sans l’établissement d’une stratégie financière adaptée, il est pratiquement impossible d’y arriver. Avec l’analyse de votre situation et de vos objectifs, il sera beaucoup plus facile de planifier votre futur, d’obtenir un plan financier et de décaissement sur mesure afin de d’optimiser l’efficience fiscale de votre portefeuille.

Prévoir Les Imprévus

Les imprévus font partie de la vie (invalidité , maladie grave, décès, etc.). En profitant de l’expertise de notre cabinet de services financiers, on peut se protéger et minimiser les impacts de ceux-ci. Avec Planico, vous pouvez profiter de notre grand réseau de partenaires (IA Groupe financier et PPI Assurance et placement) qui vous donne accès à des protections personnalisées et adaptées à vos besoins.

Assurances Collectives

Sans employés, votre entreprise peut souffrir. Il est important de prendre soin d’eux comme ils prennent soins de vous, afin d’en assurer leur rétention. L’assurance collective possède de nombreux bénéfices pour le bien-être, la santé et les performances de vos employés. Pour que vous puissiez les conserver et qu’ils soient heureux de rester, offrez-leur la couverture adaptée à leur besoin avec les partenaires de Planico.

Apprenons à se connaître avant tout.

Qui sommes-nous ?

Des résultats dans l’atteinte de vos objectifs financiers PERSONNELS.

L’expertise Planico,

– Président, B.A.A. et Planificateur Financier.

J’aide les entrepreneurs et les professionnels qui n’ont pas le temps ni l’expertise de s’occuper soigneusement et stratégiquement de leurs finances autant personnelles que corporatives.

Sans travailler conjoitement avec un planificateur financier, il vous sera difficile de passer sereinement au travers de toute la complexité reliée à vos finances (autant en matière légale, successorale, fiscale, financier, retraite et de protection) Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul.

Faites appel à un professionnel externe qui saura analyser votre situation d’un angle différent et vous conseiller en conséquence. 

“J’ai pour mission d’aider les entrepreneurs et les professionnels à s’équiper des meilleures stratégies financières possibles dans le but de protéger, fructifier et profiter de leur patrimoine. Ayant été entrepreneur toute ma vie, j’ai découvert qu’il était primordial et beaucoup plus efficace de s’entourer de professionnels qualifiés pour nous aider à éviter de multiples erreurs très coûteuses du monde des affaires.”

Planificateur financier : service financier planico denis

Peut-être que vous avez fait affaire avec un Planificateur Financier ou un Conseiller en Sécurité Financière dans le passé, mais avez rapidement réalisé que le service après-vente n’était à la hauteur des promesses que vous avez reçues. Je vous comprends totalement.

La solution la plus simple, la plus efficace et la moins coûteuse est de nous contacter et de planifier une rencontre stratégique avec l’un de nos conseillers qualifiés qui saura vous guider de façon transparente, objective et proactive.



Je vous présente le Cabinet de Services Financiers Planico. Là où la transparence, l’objectivité, la proactivité et les résultats sont au rendez-vous. Enfin, un cabinet qui est vrai.

Denis

Découvrir Planico

Les services financiers Planico

Planification financière personelle, ou corporative ? Besoins en assurances ? Quels que soient vos objectifs, l’adoption d’une vision globale nous permettra de bâtir la stratégie sur-mesure qui répondra à vos besoins. Nous servons notre clientèle dans la région de Montréal, de Rive-Nord et de la Rive-Sud.

Planification financière

Tout commence par un rêve. Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait. Un rêve muni d’un plan devient atteignable. La planification financière est une démarche qui vous permettra de vous rendre à destination plus efficacement, en toute sécurité et plus rapidement. Tout comme le GPS vous aide à voyager, le planificateur financier vous guide au travers de l’établissement de votre projet.

En savoir plus

Placements

Économiser c’est bien, mais investir, c’est mieux. Quand on économise sans investir, c’est tout comme dépenser. L’inflation prendra le dessus un jour ou l’autre. Heureusement pour vous, nos multiples options de placement vous permettront de faire fructifier votre argent, d’atteindre vos objectifs, réaliser vos projets et profiter de votre retraite paisiblement.

En savoir plus

Assurances

Protégez-vous et minimisez les impacts des imprévus à l’aide d’assurances. Comme vous dirais un médecin, il vaut mieux prévenir que guérir. Profitez de notre vaste réseau de partenaires qui vous donnent accès à presque toutes les protections disponibles sur le marché. Votre planificateur financier pourra vous conseiller pour trouver la bonne protection qui répond à vos besoins.

En savoir plus

Assurance collective

Sans employés, votre entreprise peut souffrir. Il est important de prendre soin d’eux, et d’assurer leur rétention. L’assurance collective possède de nombreux bénéfices pour le bien-être, la santé et les performances de vos employés. L’assurance collective est aussi très utile pour conserver vos meilleurs employés et l’embauche de vos futures perles rares.

En savoir plus

Apprenons à se connaître avant tout.

Fier partenaire de

Grâce à notre grand réseau de partenaires, vous pourrez bénéficier de produits qui répondront à vos besoins particuliers.


Apprenons à se connaître avant tout.

Ce que nos clients pensent de nous

PLANICO IconPLANICO

7171 Rue Jean-Talon Est Bureau 300, Montreal

5,0 4 reviews

  • Avatar Karina Cyr ★★★★★ il y a un mois
    Après avoir eu d'autres expériences antérieures un peu désolantes, Denis nous a enfin permis de voir clair avec nos objectifs financiers et de retraite. Il a su nous présenter les options les plus bénéfiques pour notre situation et … More parfois, le fait de faire certains changements dans notre portefeuille ou en assurances peut faire une grande différence en $$$. Je vulgariserais son offre de service par: Très attentionné sur les besoins de chacun, disponible et orienté service-client. Je recommande!
  • Avatar Max Lucchesi ★★★★★ il y a une semaine
    Pourquoi ai-je choisi de travailler avec Denis, après avoir confié mes intérêts à des grandes institutions pendant plusieurs années? Parce-que finalement j’ai trouvé un professionnel à l’écoute de mes besoins et de ceux de ma famille et … More avec qui nous pouvons parler aisément. Denis est toujours disponible, patient, extrêmement organisé et compétant.
    Depuis maintenant plusieurs années, Denis est, pour ma famille et moi-même, le point de référence pour tous nos besoins en matière de la gestion des finances et des assurances. Un seul interlocuteur pour toutes nos exigences…ceci est définitivement une grande valeur ajoutée pour nous!
    Bref, si vous cherchez un professionnel en planification financière, assurances, placements vous allez découvrir en Denis une personne dévouée et de confiance, capable de s’ajuster à ses clients et à leur niveau d’aisance.
    Au nom de ma famille je tiens à vous recommander Denis!
  • Avatar Claudine Blanchard ★★★★★ il y a 4 mois
    Denis est un planificateur financier attentionné, sympathique et compétent. C'est toujours un plaisir de le rencontrer pour discuter de nos besoins. Avec lui, les choses sont claires et simples.
  • Avatar Jamie Blunt ★★★★★ il y a un an
    Excellent service, est allé au-delà.
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EN SAVOIR PLUS SUR LE CABINET

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Limitation de responsabilité relative aux fonds distincts

Limitation de responsabilité relative aux certificats de placement garanti

Veuillez faire parvenir un courriel à : communications_ventes@investia.ca pour obtenir de l’information additionnelle relativement aux avis de non-responsabilité.

Protection Renseignements Personnels

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé et/ou les fonds négociés en bourse autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.

Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de PPI Management.


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