Introduction à la planification financière

Dans cette vidéo, nous vous expliquons les rudiments de la planification financière telle que perçu dans le système social et légal au Canada et plus précisément, au Québec. Deux mots seront importants à garder en tête pendant toute la durée du processus, soit «optimiser» et «vulgariser». Vulgariser faisant ici référence à la simplification de certains termes financiers pour que le client puisse comprendre à juste titre les actions qui lui seront possibles de réaliser dans futur proche ou éloigné.

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Qui est Denis Bourque ?

Comme vous pouvez vous en douter Denis Bourque est avant tout planificateur financier, mais également : conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, conseiller en assurance collective et conseiller en rente collective.

Différentes fonction qui lui permettent aujourd’hui d’aider à conseiller les clients de la meilleurs façon possible sur tout ce qui entoure le milieu financier.

Planico: Qu’est-ce que c’est ?

Planico est un cabinet de service financier qui offre des services de planification financière. Ces derniers sont donc aujourd’hui en mesure d’aider leur client au niveau de l’assurance vie, l’assurance salaire, l’assurance invalidité, des placements et des fonds distincts.

En parallèle, ces derniers agissent également au niveau des fonds communs de placements, des banques ou des sociétés de gestion.

Quels sont les avantage de regrouper ces services ?

L’objectif est de pouvoir être un centre de distribution pour les difféterents clients. En ayant une personne pour le placement, pour les assurances ou les assurances collective, certains professionnels présentent une réel difficulté à bien communiquer entre eux afin de parvenir à un seul et même objectif client.

Planico sert alors de trempli entre les différents professionnels de la finance et de votre personnes (ou de votre entreprise) afin que vous soyez sur de prendre les meilleurs solutions selon la situation

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