Cabinet financier | Planico
Enfin un cabinet financier avec accompagnement transparent.
Cabinet financier
L’atteinte de vos objectifs est la priorité de notre cabinet financier.
Ayant le souci du détail, une vision ambitieuse et une attention pointue pour la réussite de ses clients, Denis Bourque a fondé le cabinet Planico pour offrir des services qui reflètent ses valeurs.
Les particuliers, les entrepreneurs et assurément les professionnels peuvent maintenant bénéficier de ses services financiers pour enfin prendre le plein contrôle de leurs finances tout en ayant une vision claire sur celles-ci.
Déterminer les besoins précis
Planifier une rencontre stratégique afin d’analyser votre situation d’un angle différent.
Atteindre les objectifs établis
Proposer la transparence, l’objectivité et la proactivité, dans l’atteinte des objectifs définis.
Pourquoi choisir Planico
« On m’a toujours dit que pour devenir le meilleur, je devais m’entourer des meilleurs. Et c’est ce que j’ai toujours fait. Me voilà depuis maintenant 12 ans, donnant au suivant en faisant part de mes connaissances à ceux qui en ont besoin. »
– Denis Bourque
Vos finances sont comme une partie d’échec
Vous êtes un des joueurs. Votre manque de temps, d’accès institutionnel et de planification financière (court et long terme), représente votre adversaire.
Votre objectif: Le mettre échec et mat en atteignant vos objectifs financiers et en ayant le contrôle absolu sur l’ensemble de votre situation financière. L’homme qui regarde vous conseille sur les meilleurs mouvements à faire et vous avertit lorsque vous êtes sur le point de faire le mauvais.
Je suis l’homme qui regarde. La décision de comment vous jouer la partie vous revient, en autres termes, je ne vous force pas à faire quoi que ce soit.
Ceci étant dit, j’ai un point de vue plus avantageux sur la partie. Ainsi, je peux facilement distinguer les opportunités et mieux vous conseiller.
C’est ce qui fait de nous un cabinet de service financier hors pair qui est en mesure de vous conseiller stratégiquement et de trouver des opportunités que vous n’auriez pas vues ou pas eues accès en temps normal.
Planifiez un appel dès maintenant pour discuter, analyser votre situation et déterminer vos objectifs pour déterminer les premières actions à prendre pour atteindre vos objectifs.
– Denis Bourque B.A.A., Pl. Fin.
L’homme qui observe voit toujours plus que l’un ou l’autre des joueurs
Il voit de meilleures ouvertures pour un bon coup et les résultats désastreux d’un mauvais.
Les joueurs sont trop absorbés… Trop attachés au résultat de la partie pour être en mesure d’avoir le meilleur point de vue possible sur le jeu.
Les deux joueurs ont plus de contrôle sur la partie que l’homme qui regarde. Mais ils n’ont pas l’avantage de sa perception objective et de son expertise.
Investir, une discussion s’impose
La première étape est de commencer à discuter de vos objectifs. La deuxième est d’optimiser votre portefeuille à son plein potentiel. La troisième étape est de choisir la stratégie idéale pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible.
Liberté du choix
Comme un guide et un observateur, notre cabinet financier offre toujours le choix de choisir selon les différents scénarios qui s’offrent à vous en indiquant clairement les avantages et bénéfices de chacun. La décision vous revient toujours.
Transparence des décisions
Il peut être difficile de choisir adéquatement le produit qui convient à nos besoins. Notre cabinet financier a toujours vos intérêts à cœur et proposera toujours des solutions claires et transparentes selon vos intérêts.
Personnalisation du plan
Puisque nous avons tout un chacun une réalité et des objectifs différents, la stratégie qui sera mise en place pour vous sera construite selon votre profil d’investisseur, vos objectifs et vos intérêts. Du vrai sur mesure.
Nos champs d’intervention
Découvrez les services financiers de PLANICO
Planification financière personnelle, ou corporative? Besoins en assurances? Quels que soient vos objectifs, l’adoption d’une vision globale nous permettra de bâtir la stratégie sur mesure qui répondra à vos besoins. Nous servons notre clientèle dans la région de Montréal, Laval, la Rive-Nord et la Rive-Sud.
Grâce à notre grand réseau de partenaires, bénéficiez de produits qui répondront à vos besoins particuliers.
Fier partenaire d’IA Groupe Financier & PPI et AGA Assurances
