Patrimoine financier; comprendre les aspects légaux
Protéger votre patrimoine financier en cas de séparation par exemple.
Patrimoine financier
La conservation et la constitution de votre patrimoine financier
Ce champs d’intervention est défini par l’environnement juridique dans lequel évoluent les Québécois. Ici, notre cabinet de service financier s’intéressera à l’identité, les aspects légaux et les obligations des uns par rapport aux autres.
La conservation et la constitution de votre patrimoine financier sont d’ailleurs 2 aspects grandement impactés par cet environnement.
Nous aborderons, ici, les termes du régime matrimonial, de l’état civil et de la protection des actifs.
Les aspects légaux en cas de séparation
Lorsqu’une séparation survient, la situation établie initialement par les 2 parties peut s’avérer extrêmement complexe. Dépendamment de l’entente établie en début de vie à 2, il est important de connaitre les impacts de votre situation matrimoniale.
Lors d’une possible séparation, vous avez des droits, mais également des obligations envers votre partenaire. À ce sens, le cabinet de service financier Planico se fera un plaisir de vous aider à y voir plus clair. Votre état matrimonial ou votre statut de conjoint de fait sont quelques-uns des aspects que nous regarderons.
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Aspects légaux: situation matrimoniale
Le cabinet de services financiers Planico analysera avec vous votre situation personnelle et familiale et vous expliquera les tenants et aboutissants de votre situation. Au besoin, nous vous recommanderons vers les services de professionnels, tels qu’un notaire ou un avocat. C’est à ces professionnels que revient la charge, lors de cas complexes, de vous expliquer la loi (et vos possibilités) et de rédiger les documents légaux nécessaires en fonction de votre situation.
Le cabinet de planification financière Planico se fera un plaisir de vous aiguiller dans le choix de la meilleure démarche possible à adopter pour votre situation.
Établissement des objectifs
Nous discutons ensemble pour déterminer vos projets et vos objectifs.
Choix du plan de match
À l’aide de nos propositions, vous choisissez la stratégie que vous suivrez.
Optimisation du portefeuille
Nous analysons les possibilités d’optimisation de votre portefeuille.
Patrimoine familial
Pour une planification financière réussie, nous analyserons également votre patrimoine familial. Notre tâche à ce niveau consistera à faire le point de tous les biens que vous avez acquis durant votre mariage et vous expliquer leur dévolution lors d’un divorce.
Si vous êtes résident canadien au Québec, cette dernière doit se faire selon le Code civil du Québec.
La loi québécoise a mis en place un arsenal qui vous permet de bénéficier de l’assistance d’un médiateur familial ou de passer par les tribunaux (dans un cas d’une non-entente). Dans ce dernier cas, l’aide d’un avocat vous sera donc d’une véritable nécessité.
Le cabinet de service en planification financière Planico vous épaulera dans cette approche.
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Faites le point sur les aspects légaux de votre entreprise en faisant appel à notre cabinet de service financier pour vous aiguiller sur la situation, dès aujourd’hui.
Nos champs d’intervention
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Planification financière personnelle, ou corporative? Besoins en assurances? Quels que soient vos objectifs, l’adoption d’une vision globale nous permettra de bâtir la stratégie sur mesure qui répondra à vos besoins. Nous servons notre clientèle dans la région de Montréal, Laval, la Rive-Nord et la Rive-Sud.
Qui sommes-nous?
Des résultats dans l’atteinte de vos objectifs financiers PERSONNELS
Nous guidons les entrepreneurs et les professionnels qui n’ont pas le temps ni l’expertise de s’occuper soigneusement et stratégiquement de leurs finances autant personnelles que corporatives. Sans travailler conjointement avec un planificateur financier, il vous sera difficile de passer sereinement au travers de toute la complexité reliée à vos finances (autant en matière légale, successorale, fiscale, financière, retraite et de protection) ne vous inquiéter pas, vous n’êtes pas seul.
Faites appel à des professionnels qui sauront analyser votre situation d’un angle différent et vous conseiller en conséquence.
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