Planification financière

Placements d’entreprise – Votre prospérité.

Vous serez accompagnés par notre équipe Élite à travers les différentes options de placement pour vous permettre de comprendre et de choisir les meilleurs types d’investissements possibles pour vous et votre entreprise.

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Fructifier son argent tout en étant propriétaire d’une entreprise

Malheureusement, beaucoup de propriétaires laissent leur argent dormir dans leur entreprise en cas d’imprévus sans savoir qu’ils pourraient la faire fructifier. Il existe plusieurs stratégies de diversifications d’investissements résoudre ce problème.

Notre équipe s’engage à vous conseiller de façon claire et précise pour que vous puissiez investir et faire fructifier votre argent tout en conservant votre paix d’esprit.

Différents types de placements


Diversification d’investissements

Diversification d’investissements 

Il existe plusieurs stratégies financières différentes pour optimiser vos investissements, économiser et diversifier ses investissements. Que ce soit avec des actions, des secteurs ou des fonds distincts ou communs, il est possible de mettre sur pied des stratégies intelligentes et sophistiquées pour prospérer et atteindre vos objectifs.

Profil d’investisseur et horizon de placements

Profil d’investisseur et horizon de placements

La première étape est de discuter ensemble pour établir un profil d’investisseur détailler afin de monter une stratégie sur-mesure selon votre tolérance, votre profil et vos objectifs. 

Une fois le profil d’investisseur créé, nous sommes en mesure d’établir un horizon de placements qui correspond à la durée pendant laquelle vous prévoyez détenir un placement.  

Coordination des placements corporatifs et personnels

Coordination des placements corporatifs et personnels

Lorsqu’on est entrepreneur, nous possédons des placements tant au personnel qu’au corporatif, donc il est primordial de s’assurer que chacun de vos placements soit coordonné afin de s’assurer d’atteindre vos objectifs.

Optimisation fiscale du portefeuille de placement

Optimisation fiscale du portefeuille de placement

En ayant plusieurs placements et plusieurs stratégie financières différentes, il peut-être difficile d’avoir une vue d’ensemble sur son portefeuille et maximiser ce dernier sur le plan fiscal. 

C’est pourquoi, nous nous occupons d’avoir cette vue d’ensemble pour vous et vous fournir les meilleures recommandation pour réduire l’impact fiscale le plus possible. 

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Équipés pour bien vous servir.

Investissements pour entreprise – Un service hors pair et personnalisé.

Notre équipe s’entoure de professionnels d’expérience dans tous les domaines pertinents afin de bonifier et de diversifier les services que nous pouvons offrir pour vos placements commerciaux et à tous nos clients.

Conseils clairs et précis

La prise de décision réactive peut s’avérer très coûteuse en affaire. Avec plus de 10 années d’expérience en services financiers, notre équipe est en mesure de prévoir plusieurs coups d’avance et vous aider à prendre des décisions efficaces en temps réel de façon logique et proactive. 


Vision globale

Notre vision globale des marchés, des secteurs les plus en demande, de l’ensemble de votre portefeuille et de vos horizons de placements nous permet de vous conseiller ultra-efficacement afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs d’entreprise.


Guide stratégique

Nous prônons la liberté de choix. C’est pour cette raison que vous aurez toujours une compréhension claire et limpide des conseils qu’on vous offre. Cela vous permettra de prendre les décisions les plus éclairées et réfléchies possibles.


Des partenaires de confiance

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Grâce à notre grand réseau de partenaires, vous pourrez bénéficier de produits qui répondront enfin à vos besoins particuliers.

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Liens utiles

Autorités de règlementation : www.mfda.ca

Organismes de règlementation en valeurs mobilières tels que : www.osc.gov.on.ca

Principaux journaux financiers : www.globefund.com, www.globeadvisor.com

Principaux sites Internet d’information financière: www.reuters.com, www.bloomberg.com, www.morningstar.ca, www.fundlibrary.ca, www.ific.ca, www.ifse.ca, www.csi.ca

Calculatrices financières : http://www.mackenziefinancial.com/en/pub/tools/calculators/index.shtml, http://finance.yahoo.com/calculator/index, http://www.bloomberg.com/invest/calculators/index.html

Portail client Investia : https://client.investia.ca

Fonds communs de placement et produits du marché dispensé

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Fonds distincts

Les produits de fonds distincts sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. et/ou de plusieurs agents généraux.

Sous réserve de toute garantie applicable à la prestation de décès, toute partie de la prime, ou toute autre somme affectée à un fonds distinct, est investie au risque du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fonds distinct.